Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» успешно провел вторую сделку по выпуску ипотечных облигаций объемом 7,5 млрд рублей. Ставка купона составила 9,35%.
Облигации ООО «Ипотечный агент БСПБ2» разместили 3 декабря 2018 года на Московской бирже. Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты.
Организатор сделки и размещения — АО «ВТБ Капитал». Расчетным агентом и банком счета выступает АО «Райффайзенбанк», резервным сервисным агентом — АО «КБ ДельтаКредит». Соорганизатором размещения выступает АО ИФК «Солид».
По словам заместителя председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Владимира Реутова, в процессе подготовки сделки Банк приобрел значительный опыт, который даст возможность и далее привлекать структурное фондирование на регулярной основе. Привлеченные средства позволят Банку оставаться активным участником ипотечного рынка, улучшая качество жизни россиян и способствуя развитию экономики России.