Промпроизводство в России в январе-октябре 2018 года выросло на 3% по сравнению с тем же периодом 2017-го, причем этот показатель увеличивается уже третий год, констатирует Росстат. Этот рост обеспечивают пищепром, машиностроение, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых.
А вот легпром, наоборот, катится вниз: в 2016 году предприятия отрасли отгрузили продукции на 403,4 млрд рублей, в 2017-м — на 387,1 млрд, то есть на 4% меньше. В общем обороте товаров легкой промышленности в розничной торговле (4 трлн рублей, по оценке Минпромторга) доля российских производителей не превышает 10-12%.
Президент РФ Владимир Путин поставил перед швеями, обувщиками, ткачами задачу нарастить экспорт к 2024 году с $1,1 млрд в год (результат 2017 года; прогноз на 2018-й — $1,4 млрд) до $2,3 млрд (около 161 млрд рублей по текущему курсу доллара).
Однако если легпром и дальше будет сокращаться нынешними темпами, то в 2024 году объем выпуска продукции упадет до 291 млрд рублей, и предприятиям придется продавать за рубеж большую часть производимого товара.
Импорт наступает
Хуже всего обстоят дела с производством сумок и чемоданов — их в январе-октябре 2018 года выпустили на 36% меньше, чем год назад. Зато импорт этих изделий увеличился за тот же период почти на 30%. На 10% сократилось производство ниток — и на 20% вырос их импорт. То же самое с носками, трикотажем и т.д.
Главный поставщик — Китай, откуда приходит 53% сумок, 44,4% ниток, 54,3% обуви и 72% синтетических тканей. Беларусь везет в Россию нитки (17,5% импорта этого товара), Италия — обувь (10,5%) и сумки (16,4%). На долю Турции приходится около 20% тканей.
Рост производства наблюдается только в тех сегментах, которые регулируются не рынком, а государством, говорит председатель Совета директоров ОАО «ИК «Еврофинансы» Яков Миркин. Так, почти полностью перешли на финансирование по госзаказу машиностроение, добыча углеводородов, инфраструктурное строительство, судостроение и т.д. В итоге растет выпуск спецодежды для предприятий этих отраслей — ее за десять месяцев 2018 года произведено в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.
Зато с повседневной одеждой и предметами быта беда: отечественные швеи выпускают в год по одному пальто на 75 женщин, по одной юбке на 25 женщин, одной паре брюк на 13 мужчин, одному платью на 17 женщин и по одному одеялу на 47 человек.
Сырье в дефиците
Проблема в неэффективности господдержки отрасли, говорят эксперты. Например, на создание текстильного кластера в Ивановской области государство выделило 2,5 млрд рублей, но деньги пошли в основном на организацию презентаций и конференций и оплату услуг зарубежных консультантов, а не на строительство и оснащение производства, сетует Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.
Вдобавок господдержка отрасли сокращается: в 2018 году предприятия РФ получили 3 млрд рублей от государства, а на 2019-й запланировано всего 1,1 млрд.
Производители ждут от государства не столько денег, сколько грамотного регулирования рынка: снижения и отмены пошлин на сырье (95% сырья завозится из-за рубежа, говорит президент Российского союза производителей одежды Светлана Беляева), увеличения импортных пошлин на готовые товары. Так, после вступления в ВТО Россия снизила ввозные пошлины на обувь с €2 за пару до €1,25 за пару, на детскую одежду — с 20% до €1,3 за 1 кг и т.д. В итоге зарубежная обувь заняла 85% российского рынка емкостью 681 млрд рублей в год, констатирует гендиректор компании Ralf Ringer Андрей Бережной. Нужно повысить пошлины на обувь минимум до10% — тогда сократится поток дешевой китайской продукции, и отечественные предприятия будут заинтересованы развивать производство. Плюс бюджет получит не менее 28 млрд рублей импортных пошлин, подсчитал Бережной.
За 26 лет производство льна в России сократилось в 25 раз, говорит Юрий Крупнов, и сейчас государство не поддерживает производителей этого сырья — в результате закрываются льноперерабатывающие предприятия. Так, под угрозой банкротства оказался омский холдинг «ЛенОм». Местные чиновники решили переориентировать холдинг на переработку льноволокна, выращенного омскими фермерами, но оно слишком низкого качества, в итоге продукция «ЛенОма» оказалась невостребованной. Предприятие рассчитывало самостоятельно выращивать лен, ему отказали в аренде земли, рассказывает гендиректор «ЛенОма» Владимир Битенюк.
Отрасль безнадежно отстает
Без стимулирующих мер государства инвестиции в отрасль не придут, и она будет все стремительнее отставать от мирового уровня, уверен глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. «Отрасль хронически недоинвестирована и безнадежно отстает от конкурентов в плане технологического обновления», — констатирует он.
Легпром — едва ли не единственная сфера российской экономики, в которой даже официальная статистика фиксирует сокращение инвестиций: за десять месяцев 2018 года они упали до 6,2 млрд рублей против 7,6 млрд год назад. Значит производство и дальше будет сокращаться, а импорт — расти, прогнозируют участники рынка.
Рост доли импорта и увеличение НДС с 1 января 2019 года на 2%, до 20%, разгонят инфляцию, отмечают аналитики агентства «РИА Мода»: по их прогнозу, одежда и белье в 2019 году подорожают на 7,5%, обувь — на 8%. Это почти вдвое выше инфляционного прогноза Минэкономразвития, которое надеется сдержать рост потребительских цен на все товары в пределах 4,3% за 2019 год.
Динамика роста цен на продукцию легкой промышленности в России, %. Источник: «РИА Мода».
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Одежда и белье |
5 |
5,1 |
11 |
9,3 |
4,8 |
3,3 |
8,2 |
Обувь |
4,7 |
5 |
11,7 |
11,4 |
6,1 |
3,3 |
7,8 |
Производство основных видов продукции легкой промышленности в России. Источник: Росстат.
Наименование товара |
Январь-октябрь 2018 |
Январь-октябрь 2018 в % к январю-октябрю 2017 |
Нитки швейные хлопчатобумажные, млн усл. катушек |
115 |
90,1 |
Ткани, млрд м2 |
4,9 |
98,2 |
Полотна трикотажные или вязаные, тыс. тонн |
19,4 |
110,4 |
Белье постельное, млн штук |
56,5 |
109,3 |
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные, млн штук |
34,6 |
125,4 |
Спецодежда прочая, млрд рублей |
10,8 |
144,6 |
Пальто и полупальто мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, тыс. штук |
185 |
113,7 |
Изделия трикотажные или вязаные, млн штук |
109 |
89,2 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные, млн пар |
165 |
90,4 |
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или чистки одежды или обуви, млрд рублей |
3 |
64,1 |
Обувь, млн пар |
96 |
100,3 |
Инвестиции в основной капитал в легкой промышленности в России. Источник: Росстат.
Наименование |
Январь-сентябрь 2017 |
Доля в общем объеме инвестиций, % |
Январь-сентябрь 2018 |
Доля в общем объеме инвестиций, % |
Инвестиции в основной капитал всего, млрд рублей |
7230,5 |
— |
7954,3 |
— |
производство текстильных изделий, млрд рублей |
5,4 |
0,1 |
3,9 |
0,05 |
производство одежды, млрд рублей |
1,4 |
0,02 |
1,2 |
0,01 |
производство кожи и изделий из кожи, млрд рублей |
0,8 |
0,01 |
1,1 |
0,01 |
Будьте в курсе главных новостей петербургского бизнеса — подписывайтесь на наш канал в Telegram